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Jun 25, 2023

Focus : Les petits fournisseurs de l'aérospatiale font pression pour de meilleures protections contre la hausse des coûts

[1/5]Un ouvrier d'usine travaille sur une pièce d'avion, alors que le bras robot d'une cellule automatisée à cinq axes fonctionne de manière autonome à proximité, chez Abipa Canada, à Boisbriand, Québec, Canada le 10 mai 2023. REUTERS/Evan

[1/5]Un ouvrier d'usine travaille sur une pièce d'avion, alors que le bras robot d'une cellule automatisée à cinq axes fonctionne de manière autonome à proximité, chez Abipa Canada, à Boisbriand, Québec, Canada le 10 mai 2023. REUTERS/Evan Buhler/File Photo acquérir des droits de licence

MONTRÉAL/WASHINGTON, 12 mai (Reuters) - Le PDG de l'équipementier aéronautique canadien Abipa International n'a pas voulu négocier davantage lorsqu'un client potentiel a récemment insisté pour obtenir des réductions de prix supplémentaires sur des composants utilisés dans des domaines tels que les moteurs et les trains d'atterrissage.

Cette position du PDG Jean Blondin est celle que de plus en plus de ses pairs dans différents pays adoptent ces jours-ci.

Pour de nombreux petits fournisseurs, qui sont régulièrement confrontés à des pressions sur les coûts de la part des géants de l'aérospatiale, la flambée de l'inflation et la demande de pièces d'avions génèrent un nouveau levier pour protéger leurs marges. Il peut toutefois être difficile de tracer des limites lorsque les constructeurs aéronautiques proposent des volumes de commandes élevés.

Au moins six fournisseurs interrogés par Reuters ont déclaré qu'ils ajoutaient des clauses d'inflation ou faisaient pression pour de meilleurs prix. Leurs commentaires contribuent à fournir un aperçu rare de la manière dont les échelons inférieurs, moins visibles, de la chaîne d’approvisionnement font grimper les coûts de construction des avions.

Les nouvelles demandes des petits fournisseurs de l'aérospatiale surviennent alors que les avionneurs Boeing Co (BA.N) et Airbus SE (AIR.PA) sont aux prises avec des pénuries de main-d'œuvre et de pièces détachées. Les constructeurs aéronautiques accélèrent également leur production de fuselages étroits, tout en étant confrontés à la demande de petits fournisseurs pour absorber leurs coûts plus élevés.

"Le jeu est de savoir quelle augmentation pouvez-vous répercuter sur vos clients... par rapport à quelle augmentation de prix acceptez-vous de la part de votre chaîne d'approvisionnement", a déclaré Eric Bernardini, l'un des principaux spécialistes de l'aérospatiale du cabinet de conseil AlixPartners.

Les fournisseurs de niveau 3 ou petits fournisseurs qui servent de sous-traitants représentaient environ 20 % de la production estimée entre 100 et 130 milliards de dollars en 2022 des trois principaux fournisseurs de l'aérospatiale, selon AlixPartners.

Forte d'un carnet de commandes de trois ans pour ses usines au Canada, en France et au Maroc, Abipa s'attend à ce que ses revenus augmentent d'environ 40 % en 2023, pour atteindre 100 millions de dollars canadiens (74,78 millions de dollars), a déclaré Blondin.

Dans son usine ultramoderne de la région de Montréal, où les employés travaillent au rythme de machines et d'un robot, Blondin prévoit accroître la capacité et l'automatisation sur trois ans pour répondre à la nouvelle demande, mais pas à n'importe quel prix.

"Je ne dois pas accepter des marges inacceptables", a-t-il déclaré.

Boeing a déclaré qu'il fournissait des ressources et d'autres soutiens aux petits fournisseurs. Spirit AeroSystems (SPR.N), aux prises avec des problèmes de qualité, a déclaré qu'elle soutenait les petits fournisseurs par le biais de financements et d'achats de matières premières.

Dans des secteurs comme l'automobile, la capacité des petits fournisseurs à répercuter la hausse des coûts est « mitigée » en raison d'un effet de levier plus limité et d'un rebond plus précoce de la demande de voitures, a déclaré la consultante Laurie Harbour.

Blondin et d'autres petits et moyens fournisseurs sont confrontés à un équilibre entre les pressions de l'industrie pour maintenir leurs prix bas, tout en garantissant que les pièces arrivent en bon état et à temps.

Le Fonds de solidarité FTQ, un fonds d'investissement de 17,8 milliards de dollars canadiens (13,31 milliards de dollars) créé par la Fédération des travailleurs du Québec, presse les entreprises qu'il finance, comme Abipa, à renégocier leurs contrats pour couvrir les coûts plus élevés des fournisseurs.

"Il s'agit d'être juste", a déclaré Guy Boutin, spécialiste du capital-investissement du fonds.

Ernie Staub, président du fournisseur d'usinage montréalais Leesta Industries, a déclaré qu'il faisait face à des pressions pour baisser les prix, mais qu'il ne pouvait pas se permettre de faire de grandes concessions.

"Il faut gagner de l'argent ou faire faillite", a déclaré Staub de Leesta, qui fabrique des composants de moteurs à réaction et de trains d'atterrissage.

Si un client rechigne aux prix de Staub et va ailleurs, "il doit prendre le risque si l'autre fournisseur ne peut pas le livrer".

TNT Aerospace et le fournisseur britannique Cajero ont tous deux ajouté des clauses d'inflation à leurs contrats pour se protéger contre des coûts plus élevés.

"Depuis 23 ans que je travaille dans le secteur, je n'ai pas vu de pressions inflationnistes aussi sans précédent", a déclaré Alex Harding, directeur général de Cajero, qui fabrique des outils de coupe pour des clients comme Boeing et Airbus.